八戒财税是猪八戒网旗下的互联网财税服务平台，河南财盾商务服务有限公司是八戒财税在河南地区的运营服务中心。目前，河南财盾的团队规模近400人，旗下拥有多家分公司，业务覆盖豫中及豫南等多个城市。以专业视角为企业提供高水准的服务品质

财税行业客户服务过程往往繁琐复杂，涉及到多个部门人员的协作，然而员工跟进客户时往往不关注过程，只关注签单业绩，极易造成客户跟进不到位而白白流失。

缺乏从获客到成交过程的数据沉淀和分析，让管理层只能看到客户成交数据，无法看到跟进过程的关键性指标，难以针对性提升业绩。

• 沟通内容自动记录，跟进过程有据可查

河南财盾通过使用EC CRM的公费电话功能，员工在手机、电脑上一键拨打电话联系客户，空号检测、风险识别、软硬件多种技术，让电话联络合规、畅通、可持续，效率大幅提升。EC系统会自动记录跟进过程和沟通内容，完整保存客户联系记录，帮助公司质检部门定期跟进回访

• 用数据驱动决策，经营持续改善

目前，河南财盾五个分公司的业务都通过EC CRM进行管理，实现了对客户的统一分配和跟进。在这一过程中，团队管理可以通过关注EC系统中意向客户数、通话时长、拜访、微信沟通记录等关键指标，了解员工工作情况，帮助员工提能，实现对销售、财税服务团队的精细化管理和整体服务流程的优化。管理层通过EC，每天都能看到意向客户的跟进情况，结合历史数据提前预测业绩走势，针对性采取改进策略，用数据驱动决策，促进业绩提升。