源目标信息科技（上海）有限公司成立于2019年的源目标OKR是一款年轻化的目标管理SaaS工具，主要应用于以TMT为代表的科技、媒体、通信等要求创新的领域，帮助客户解决组织以及个人目标不清晰、不统一，工作没重点，沟通成本高，员工内在动力不足，缺乏创新和挑战等问题。

在源目标客户数量开始不断增加时，还是用很传统的Excel表格、文档的方式在管理客户和销售团队，没办法动态标记各类客户来高效跟进；

销售团队的工作进度，仅能用最基本的开会谈话来了解，管理上容易产生信息不完整、不对称，销售的工作效率也比较低，导致流失不少客户。

全渠道智能聚拢客户信息，突破管理瓶颈

在客户信息管理上，通过EC，腾讯/百度/抖音/头条等互联网公域流量入口、线下活动营销等产生的线索、社交工具上裂变得到的线索都可进行自动化的统一归集和分配，提升数据流入效率，各线索获取渠道的ROI也能清晰可见。

并结合系统内丰富的客户标签、任务模板等功能，清晰了解客户需求同时，也能够让系统自动化推进销售每天完成拓客任务，源目标的管理人员可以同步看到团队的计划完成情况，实时掌握进度，保证团队轨迹始终在正向的航道上。

多工具赋能销售连接客户，实现精准触达

除了帮助源目标将大量的客户信息自动流转到后端CRM系统中沉淀，EC还将微信、QQ、多种主流沟通工具都无缝整合到系统中，销售通过电脑或手机在一个界面上即可直接点击发起QQ、电话、邮件、短信、微信等不同方式联络客户，让沟通效率和跟进量都得到了大幅提高。

而沟通过程中的电话呼出录音、短信发送内容、微信沟通记录等都能够完整留档记录，信息实时在客户库更新，管理层可以清晰、全面的知道客户跟进情况，在团队分享复盘时能更针对性的解决客户问题，高效总结出销售SOP快速培育销售精英群。

此外，由于源目标经常会对客户做一些关怀计划，例如在一些特殊的节日里向用户发送福利，或者官网营销活动，都要第一时间来通知客户。使用EC系统里的短信推送工具，直接选中对应标签的客户，就可以实现自动推送信息给到客户，代替了以往的人工操作，更加的及时准确，帮助源目标节省不少在人力和时间上的成本，触达客户的时效性也更强。